微软缩减甲骨文AI算力租赁协议

微软已决定不再续签涉及较旧款英伟达芯片的合同，因为这些芯片不再符合其需求，从而开始逐步终止与甲骨文的AI算力租赁协议。

近几个月来，微软一直在关闭租用的甲骨文计算资源。甲骨文方面表示，这些较旧的GPU（图形处理器）容量在续约或转售时，价格比原合同高出20%。此前，微软承诺从外部云提供商处投入超过800亿美元用于获取算力支持。

此次调整反映了微软内部对供应商成本过高及交付延迟问题的日益担忧。

微软停止租用老旧算力

彭博社在11月6日的报道中援引知情人士的话称，由于微软拒绝续签相关协议，甲骨文容量已被关闭。随着微软技术规格的更新，这些租用的计算资源变得不再适用。

该安排始于2023年，当时甲骨文同意为微软的AI驱动Bing搜索引擎提供服务器支持。彭博社未能确定合同的总规模，且微软对此拒绝置评。

甲骨文回应：老旧AI芯片需求依然强劲

甲骨文对此回应称，其对AI基础设施的需求依然强劲，包括对早期代次图形处理器的需求。

公司在11月6日的一份声明中指出，在其最新财报电话会议中提到，在第一财季到期的产能要么被续约，要么以高于之前协议20%的价格长期出售给其他客户。

甲骨文在社交媒体上发布声明：“OCI（甲骨文云基础设施）的AI基础设施需求依然强劲，包括对早期代次GPU的需求。正如克莱伊（Clay）在我们最新财报电话会议上所分享的，第一财季到期的GPU容量已被续约或以高于先前定价20%的价格转售给长期合约客户……”

根据该公司说法，这些续约覆盖的大部分GPU至少已有四年历史。甲骨文将这一定价视为证据，表明即使新款芯片进入市场，其现有硬件仍能吸引客户。

“OCI的AI基础设施需求依然强劲，包括对早期代次GPU的需求。”甲骨文表示。

该公司的回应涵盖了其基础设施业务整体的需求情况，但并未提及微软退出合同的具体价值，也未说明哪些客户接手了微软留下的容量。彭博社将涉及的设备描述为上一代英伟达芯片，但其报告未指明具体的芯片型号。

微软审视超800亿美元云承诺

微软撤出甲骨文协议的背景是其在外包计算供应领域的昂贵扩张。微软承诺投入超过800亿美元，向CoreWeave、Nscale和Nebius等云企业租赁算力，以支持其AI运营。随后，多位高管对这些供应商的高成本和延迟问题感到沮丧。

据报道，公司已加强对数据中心建设的监督，退出了其认为风险较高的项目，并讨论了是否与这些提供商签署更多协议的可能性。

在11月5日发布的另一份报道中，彭博社称微软已派遣员工前往供应商现场，检查建设标准和合规性。受到更密切关注的项目包括由Nebius、IREN和Nscale开发的设施。

微软告诉路透社，其基础设施战略结合了自有数据中心、租赁设施和外部合作伙伴关系。一位发言人表示，这种方法提供了灵活性，能够可靠且高效地部署计算能力。

据报道，微软已放弃扩大其与Nscale现有德州协议的选项。路透社指出，这一决定不影响当前合同或Nscale披露的积压订单。

比特币矿工IREN面临微软交付变更

在审查外部算力之际，比特币矿工正斥巨资为大型科技客户建设AI基础设施。如crypto.news此前于11月6日报道，由于客户要求更改网络基础设施，IREN的微软部署计划遭遇延迟。该公司将其年度经常性收入超过40亿美元的目标从12月推迟至2027年初。

IREN在9月季度的AI云收入达到2亿美元，而比特币挖矿收入从上季度的水平下降58%，至2800万美元。其股价在11月5日收盘时下跌了近17%。

各矿工的AI项目融资条款各不相同。一份关于AI基础设施借贷成本的10月报告引用了BlocksBridge Consulting的评估，显示IREN的不同融资方案利率分别为6%和9%。

咨询机构警告称，这些方案资助了不同的项目，且具有不同的风险敞口，因此直接比较具有误导性。

甲骨文与微软建立多项云合作伙伴关系

除了Bing的安排外，甲骨文和微软还宣布了其他涉及AI计算的协作。

2024年6月，甲骨文宣布与微软和OpenAI达成合作，通过甲骨文云基础设施提供更多容量。公司表示，该安排将使微软的Azure AI平台得以扩展，以支持OpenAI的增长。

甲骨文的公告将OpenAI列为使用其基础设施进行AI工作负载的客户之一，其他客户还包括英伟达、Together AI和xAI等公司。