Meta Platforms正在启动新一轮美元债融资。彭博社援引知情人士消息称，Meta已启动五档美元债券发行，覆盖5年期至30年期，预计于当地时间周二定价。

此次发行采用SEC注册的高级无抵押债券形式，共分为五个期限档次，分别为5年期、7年期、10年期、20年期和30年期，体现出Meta通过不同期限债券覆盖长期融资需求的安排。

具体来看，Meta此次发行的五档美元债券，初始价格指引（IPT）分别为：

• 5年期债券： 2031年11月15日到期，初始价格指引为美国国债收益率上方130个基点左右；

• 7年期债券： 2033年11月15日到期，初始价格指引为美国国债收益率上方165个基点左右；

• 10年期债券： 2036年11月15日到期，初始价格指引为美国国债收益率上方185个基点左右；

• 20年期债券： 2046年11月15日到期，初始价格指引为美国国债收益率上方230个基点左右；

• 30年期债券： 2056年11月15日到期，初始价格指引为美国国债收益率上方250个基点左右。

从发行结构来看，此次债券期限横跨5年至30年，长短期限均有覆盖。其中，30年期债券的初始利差指引最高，为美国国债收益率上方250个基点左右。

此次债券发行的预期评级为穆迪Aa3、标普AA-，发行主体为Meta Platforms Inc.，债券类型为高级无抵押债券。募集资金用途（UOP）标注为一般公司用途（GCP）。

花旗集团和摩根士丹利担任此次发行的联席账簿管理人，债券预计于11月5日结算。

目前，彭博披露的信息尚未公布此次债券发行的具体融资规模，也未披露最终票面利率。 上述利差均为初始价格指引，并非最终发行定价。

消息传出之际，Meta美股盘前转跌。

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