昨晚联储议息，本月按兵不动，但有3位票委赞同加息，市场认为9月加息的概率很大，所以美村短暂反弹以后又被砸下去了。本来我认为今年肯定不会加息，但最近有些动摇，原因是伊朗那边又干起来了。虽然烈度比较低，但对霍尔木兹的油轮通行影响依然比较大，导致油价走高，加剧了全球通胀。从目前看，伊朗可能不打算和川普达成任何有效的协议，只是拖着而已。道理也很简单，和川普达成的协议没意义，反正随时也可以撕毁，要谈也要找说话能算数的人。最好的办法就是继续低烈度战斗下去，让川普中期选举大败，顺便共和党再输掉下次大选，换个人上来谈。之前的伊核协议就是奥巴马谈下来的，所以只要下次上来的是皿煮党的人，谈判是很容易的事；就算下次上来的是万斯或者卢比奥，这两个人至少信用还不错，总之伊朗战争这件事对场子影响还是挺大的，前段时间减弱了，但目前有长期化的趋势，对市场肯定是比较大的利空。对了，昨天你们可能看到一个消息，说亏麻了的韩国股民在国会前摆放花圈，要求取消杠杆ETF。花圈上有挽联，我问了下AI，写的和股市没啥关系，是在哀悼某个人（可能是一位教师）。所以整个消息像是简中互联网编出来的，是用了过去某些事的图片和视频，再加了些脑洞合成。但是韩村股民的确挺惨的，网上有个帖子，讲昨天下午海力士跌最惨的时候，无数账户被强平，某韩村公司里一片哀嚎，快退休的部长在走廊上哭，不仅输光了所有的存款，连以退休金为抵押贷款出来的钱都输光了，不知道未来怎么生活。我一向反对上杠杆，但这也不代表我认为用了杠杆就该死。比方说前几年用了六个钱包首付的家庭，你可以说他们缺乏经济常识，但真的罪不至死啊。难道他们中大部分不是怀着对美好生活的憧憬，糊里糊涂买下的房子么？这次韩村股民也一样，虽然他们是贪心了，但难道不是因为相信三星、海力士是全世界最有价值的公司之二才下注的么？我相信三星、海力士还能反弹，只不过和这些被强平的人已经没关系了。1、微软和Meta都发布了财报，前者盘后大涨，后者大跌，区别是双方的AI投资策略不同，微软典型的量力而行、顺势而为，现金流保持得很好，而Meta因为大肆投入，现金流已经崩了。市场并不是反对巨佬们投AI，而是反对在这么高的价格被割韭菜。目前投资同样的一套服务器系统，价格大概是正常价格的4倍，那为何不能缓一缓，等价格相对正常再上呢？之前市场鼓励巨佬们投钱，是认为可以抢占到先机，获得垄断地位，但目前来看，东大的AI以低很多的成本也只落后御三家半年左右，而且看起来能一直跟着。如果是这样的话，AI竞赛就从短跑变成了长跑，烧钱速度不那么重要，但韧性就很重要，这个靠的就是现金流。从这个角度看，未来AI硬件肯定还能赚不少钱，但暴利程度会有所下降；而有流量入口的软件公司估值会起来。如果你让我说国内这些巨佬谁最像微软，我认为是大鹅。2、三星Q2营收171.5万亿韩元，同比+130%，利润89.5万亿韩元，同比18倍。这个业绩有点超预期，所以今天涨了。3、原奶价格开始反弹，原因是长期低价导致部分产能出清，活下来的就能提价了，对于乳业那些公司都是利好。4、由于本月联储没有加息，贵金属反弹，黄金、白银、铜之类都在涨。5、中际旭创港股破发，这件事还挺有标志性的，意味着对于光的信仰破灭。前段时间有投行给中际旭创明年前瞻业绩30PE估值，让我想起当年茅子2600元时机构集体看多，只能说虽然主角常常变，但剧本就是那个不变。今天开盘日经指数和首尔指数反弹了，但盘中又被砸出一个大坑。出来混都要还的，但这次还得那么快，的确也是活久见了。但还是得真心说一句，虽然大家经常diss某队，但有人护盘的场子，还是比没人护的强100倍啊100倍。
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